未來30年人身險保費規(guī)模有望達(dá)到45萬億,醫(yī)療、養(yǎng)老等保障缺口明顯

進(jìn)入第三個年頭的新冠肺炎疫情仍然沖擊著全球，國內(nèi)人身險市場也在這兩年多的時間內(nèi)曲折發(fā)展，而進(jìn)入2022年首季度，人身險市場代理人隊伍的持續(xù)萎縮以及新單保費降幅明顯加大，讓業(yè)界出現(xiàn)了國內(nèi)人身險市場是否發(fā)展到了頂部的疑惑之聲。

知名第三方咨詢機(jī)構(gòu)奧緯咨詢在3月10日發(fā)布的一份關(guān)于中國人身險市場未來展望的報告指出，盡管行業(yè)短期面臨增長疲軟,但當(dāng)我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險保費規(guī)模年增長率預(yù)計將高達(dá)13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。到2040年前后，我國人身險滲透率有望達(dá)到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計可實現(xiàn)45萬億元的規(guī)模。

當(dāng)前我國保險業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模是21萬億元左右，那么我們得出的人身險市場在未來近30年間規(guī)模增長10倍的預(yù)期，是源于當(dāng)前我國居民仍存在保障缺口，醫(yī)療險、養(yǎng)老年金、定期壽險和終身壽險的保障缺口尤為明顯，這些需求將成為中國人身險市場未來規(guī)模增長的重要引擎。奧緯咨詢董事合伙人錢行在當(dāng)日接受《華夏時報》記者采訪時表示。

1600萬億風(fēng)險敞口需要保險化解

在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然面臨著代理人下滑和保費增速放緩的壓力，但是中長期而言，我國的人身險市場還遠(yuǎn)未達(dá)到飽和的程度。

在報告中，記者也了解到，根據(jù)數(shù)據(jù)測算，我國當(dāng)前全體居民在余生面臨著約 1600萬億元的風(fēng)險敞口。其中1050萬億元的醫(yī)療支出需求和370萬億元的養(yǎng)老支出是中國家庭最大的財務(wù)支出需求；此外，我國居民的長壽風(fēng)險和早亡風(fēng)險保障亦顯不足，凸顯出我國養(yǎng)老年金和傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品市場的短板和空白。目前中國社會養(yǎng)老保險(第一支柱)只能填補(bǔ)不到一半居民對于養(yǎng)老支出的需求，第三支柱的補(bǔ)充日益迫切。然而年金和兩全等產(chǎn)品目前只能覆蓋約30萬億元的養(yǎng)老金需求,遠(yuǎn)低于市場缺口。

在未來，我們需要有一個40多萬億的人身險市場，那么我們的空間在哪里？把我國當(dāng)下的人口在剩余的人生時間周期里面，一個人所面臨的不同支出的敞口會有多大，我們看到有醫(yī)療支出，重疾所帶來的收入替代的需求；有養(yǎng)老的支出、子女的教育支出、過早身故帶來收入替代的需求等等。再進(jìn)一步把我們的醫(yī)保和第一支柱養(yǎng)老金納入一起考慮，會發(fā)現(xiàn)我國社保體系的缺口第一是醫(yī)療支出，第二是來自于養(yǎng)老支出，第三是子女教育以及過早身故所帶來的家庭保障缺口。對此奧緯咨詢相關(guān)負(fù)責(zé)人、北美精算師何靈伊對《華夏時報》記者表示。

何靈伊進(jìn)一步指出，當(dāng)前國家的醫(yī)保體系已經(jīng)貢獻(xiàn)了630萬億左右的醫(yī)療保障覆蓋，但是相較于1000多萬億的整體需求來說，顯然還不夠。

根據(jù)我們統(tǒng)計，我們國內(nèi)只有很少一部分人購買了高保障的醫(yī)療險，但是真正享受這種高保障的機(jī)率又是比較低的，對于大多數(shù)的居民和保民來說，首先他們沒有購買此類保險，第二是大多數(shù)人也可能用不到這樣高額的保險，也就是說這些高保障實際上是無效的。真正對于大多數(shù)人有用的保險是能夠?qū)崿F(xiàn)廣覆蓋、理賠標(biāo)準(zhǔn)能夠達(dá)到醫(yī)保支出線以上，納入賠付疾病越多的保險保障；在養(yǎng)老支出方面，我國有差不多300多萬億-400萬億左右的需求，而當(dāng)前基本養(yǎng)老能承擔(dān)的僅為150萬億左右。也就是說未來三十年的時間內(nèi)，我們面臨近200多萬億的缺口需要個人自己解決。何靈伊受訪時指出。

與此同時，何靈伊也表示，雖然傳統(tǒng)的壽險產(chǎn)品看似雞肋，但是對于當(dāng)前整個并不安全的環(huán)境來說，一個人發(fā)生意外的機(jī)率明顯要高于過去十年，那么一個成年人尤其是家庭頂梁柱發(fā)生了意外，是否給家庭預(yù)備了足夠的保險安排，也是當(dāng)前人們所需要考慮的，因此報告提出了傳統(tǒng)壽險還有50萬億市場缺口的預(yù)計。

代理人賦能和改革成關(guān)鍵

值得一提的是，報告指出，未來人身險市場長期前景向好，代理人賦能和改革則是關(guān)鍵。

近年來行業(yè)遭遇的短期挑戰(zhàn)仍亟待解決，國內(nèi)人身險行業(yè)原保費增速降至個位數(shù),首年保費首次連續(xù)三年下滑，很多人都認(rèn)為數(shù)字化可以幫助人身險行業(yè)力挽狂瀾,傳統(tǒng)的代理人模式已不再有用武之地，然而我們的調(diào)研結(jié)果卻指向不同的結(jié)論。對此錢行受訪時指出。

來自報告的數(shù)據(jù)顯示，目前線上渠道僅貢獻(xiàn)了5%-6%的原保費收入，仍然難以動搖專屬代理人(60%)及銀保渠道(30%)的主流地位。此外報告也通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),市場消費者們更習(xí)慣通過線上渠道獲取信息或購買簡單基礎(chǔ)的保險產(chǎn)品,而線下渠道依然是購買大額、復(fù)雜人身險產(chǎn)品的首選。

數(shù)字化渠道和數(shù)字化工具只是手段,而代理人的賦能和改革才是重中之重。當(dāng)前大進(jìn)大出的代理人模式難以持續(xù)，且不穩(wěn)定、低質(zhì)量代理人難以匹配中產(chǎn)及富裕客戶所需的服務(wù)質(zhì)量。在改革的過程中，高質(zhì)量代理人優(yōu)增和數(shù)字化工具的推出僅僅是第一步,更重要的是這些工具賦能的成效和隨后代理人行為模式的變化。奧威咨詢大中華區(qū)保險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李懋華對《華夏時報》記者稱。

而對于當(dāng)前國內(nèi)代理人規(guī)模大概何時止跌的問題，李懋華分析指出，從時間點來看，代理人對于可能還會有短暫的一段時間行業(yè)層面沉壓。

雖然疫情促使我們保險行業(yè)線上化發(fā)展加速，但是，我們也同時認(rèn)為保險行業(yè)不是一個可以不靠人來做的行業(yè)，還是需要以人來驅(qū)動。這就需要有一個人和人之間建立信任的過程，我們需要跟客戶取得信任。而隨著我們改革的深入，我們?nèi)司a(chǎn)能會提升，但是我們依舊需要有一定的可觀規(guī)模的代理人才能覆蓋整個中國壽險市場。錢行最后表示。