需求暴增、痛點(diǎn)難調(diào),千億養(yǎng)老藍(lán)海如何破局?

*本文部分援引于報(bào)告：《2021年中國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行業(yè)概覽》，首發(fā)于頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)，文末可閱讀完整版報(bào)告。

5月14日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布消息，十四五期間，國(guó)家將支持各地通過(guò)將部分有一定規(guī)模、但床位利用率不高的二級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)型擴(kuò)建，鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦等方式增加護(hù)理機(jī)構(gòu)數(shù)量，將支持1000個(gè)左右公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)增加護(hù)理型床位，到2025年，全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位占比將力爭(zhēng)提高到55%。

去年第七次全國(guó)人口普查的一組數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)65歲及以上人口已超1.9億，而這一數(shù)據(jù)在2000年，僅不到1億人。

全國(guó)人口老齡化增速之快，已成為不爭(zhēng)的事實(shí)，隨之配套的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行業(yè)也在悄然崛起。

受到近期全國(guó)多地疫情的影響，眾多社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)均面臨著考驗(yàn)，其中就包括各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，如何解決特殊時(shí)期老人看護(hù)等服務(wù)問(wèn)題成為了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的工作重點(diǎn)。

養(yǎng)老行業(yè)迎來(lái)新挑戰(zhàn)的同時(shí)也在不斷釋放著市場(chǎng)潛力，伴隨著衛(wèi)健委等消息面的利好，一個(gè)龐大的藍(lán)海產(chǎn)業(yè)正在悄然崛起，據(jù)頭豹研究院此前發(fā)布的報(bào)告中的數(shù)據(jù)披露，在2020年，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)規(guī)模就已接近500億元，未來(lái)10年更有望朝著千億市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)發(fā)。

為何養(yǎng)老機(jī)構(gòu)能夠成為近幾年備受關(guān)注的市場(chǎng)焦點(diǎn)之一？

其主要原因是受嚴(yán)格的獨(dú)生子女政策影響，出生率的下降使中國(guó)老年人群體的子女?dāng)?shù)量呈現(xiàn)減少的趨勢(shì)，子女因工作或照顧自身子女等原因?qū)o(wú)法有效承擔(dān)起對(duì)兩家的多位老年人衣食住行的全方位照護(hù)，傳統(tǒng)居家養(yǎng)老可行性下降。

但同時(shí)，我們也發(fā)現(xiàn)，需求雖多，我國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)目前依然存在諸多亟待解決的痛點(diǎn)，例如衛(wèi)健委所說(shuō)的床位問(wèn)題以及醫(yī)護(hù)人員服務(wù)專業(yè)性問(wèn)題、管理質(zhì)量等問(wèn)題。

在諸多問(wèn)題困鎖的背后，未來(lái)我國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)將往哪個(gè)方向發(fā)展，誰(shuí)將率先破局呢？

本文，將從養(yǎng)老機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展趨勢(shì)等多維度與您解讀探討?zhàn)B老機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及關(guān)注標(biāo)的企業(yè)。如想快速查閱完整版報(bào)告內(nèi)容，可前往文末掃碼閱讀。

01

根據(jù)第七次人口普查的數(shù)據(jù)，中國(guó)人口老齡化程度進(jìn)一步加深

在去年5月的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，第七次全國(guó)人口普查的一組數(shù)據(jù)顯示，31個(gè)省份中，有30個(gè)省份65歲及以上老年人口比重均超過(guò)7%。其中，12個(gè)省份65歲及以上老年人口比重超過(guò)14%，而中國(guó)60歲及以上人口已超2.6億。國(guó)務(wù)院第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆在會(huì)上指出，我國(guó)人口老齡化程度進(jìn)一步加深，未來(lái)一段時(shí)期將持續(xù)面臨人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的壓力。

伴隨中國(guó)人口平均壽命的延長(zhǎng)，以及人口自然增長(zhǎng)率逐漸下降，中國(guó)老年人口比重未來(lái)將會(huì)持續(xù)提高，老齡化程度進(jìn)一步加深。老年人是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的核心，群體數(shù)量的增長(zhǎng)為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造潛在市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

02

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的定義與分類

基本養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)是由政府或社會(huì)力量通過(guò)投資興辦，重點(diǎn)為三無(wú)（無(wú)勞動(dòng)能力，無(wú)生活來(lái)源，無(wú)贍養(yǎng)人和扶養(yǎng)人、或者其贍養(yǎng)人和扶養(yǎng)人確無(wú)贍養(yǎng)和扶養(yǎng)能力）老人、低收入老人、經(jīng)濟(jì)困難的失能半失能老人提供無(wú)償或低收費(fèi)的供養(yǎng)、護(hù)理服務(wù)。

而高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)為中高收入老年公民提供基本養(yǎng)老服務(wù)水平以上的、服務(wù)項(xiàng)目更豐富的有償養(yǎng)老服務(wù)。高端養(yǎng)老服務(wù)除包括基本養(yǎng)老服務(wù)所包含的項(xiàng)目外，還包括健康服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、體育健身、文化娛樂(lè)、金融服務(wù)、休閑旅游、法律服務(wù)及殘障老年人專業(yè)化服務(wù)等項(xiàng)目。高端養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)以營(yíng)利為目的，實(shí)行使用者付費(fèi)原則，收費(fèi)水平較高，目標(biāo)群體是有更高水平養(yǎng)老服務(wù)需求的高收入老年人。

專業(yè)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)需要配備醫(yī)療、護(hù)理、生活照料、文化娛樂(lè)等方面的專業(yè)人才，醫(yī)療和護(hù)理服務(wù)質(zhì)量是老年人在選擇養(yǎng)老機(jī)構(gòu)時(shí)的重要考量。40%的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)選擇開(kāi)設(shè)巡回門診、綠色通道等方式，將專業(yè)的醫(yī)護(hù)服務(wù)功能轉(zhuǎn)移到外部，既能提供專業(yè)的醫(yī)護(hù)服務(wù)又能減輕運(yùn)營(yíng)管理壓力。

而60%的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)通過(guò)自建、投資或收購(gòu)成熟的醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)、設(shè)立醫(yī)護(hù)中心提供醫(yī)護(hù)服務(wù)，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)建設(shè)需要配套的文化娛樂(lè)設(shè)施，并在社區(qū)和住宅上進(jìn)行適老化設(shè)計(jì)。適老化設(shè)計(jì)不但要求社區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)無(wú)障礙通行，配備扶手、遮雨連廊等，在室內(nèi)設(shè)施配備上，也全方位考慮老人的需求，設(shè)置無(wú)障礙臺(tái)盆、洗浴座凳、智能家居、一鍵緊急呼叫按鈕等。

03

中國(guó)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施數(shù)量呈上漲趨勢(shì)，但是依舊存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率低、服務(wù)質(zhì)量低、管理不規(guī)范等問(wèn)題

根據(jù)民政部發(fā)布的歷年社會(huì)服務(wù)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，中國(guó)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施數(shù)量呈上漲趨勢(shì)，從2016年的14.0萬(wàn)家增長(zhǎng)至2020年的32.9萬(wàn)家，2020年一年的增長(zhǎng)率達(dá)到61.3%。其中注冊(cè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施兩大細(xì)分類別的數(shù)量都有不同程度的增長(zhǎng)，但是依舊存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率低、服務(wù)質(zhì)量低、管理不規(guī)范等問(wèn)題，導(dǎo)致實(shí)際入住率不升反降。

2020年，中國(guó)養(yǎng)老床位數(shù)量增長(zhǎng)至821.0萬(wàn)張，每千名老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)增長(zhǎng)至35.0張，但相對(duì)于先進(jìn)國(guó)家的50~70張仍有較大差距。十四五規(guī)劃綱要提出，未來(lái)5年，還要繼續(xù)加大養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位供給。到2025年，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位占比要從十三五時(shí)期的48%提高到55%，穩(wěn)穩(wěn)托住失能老人的照護(hù)底線。

中國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為資源供應(yīng)商，中游為提供護(hù)理、健康管理、旅游和居住等產(chǎn)品和服務(wù)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，下游為中老年群體。

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04

受需求增加驅(qū)動(dòng)，中國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大

中國(guó)老年群體相關(guān)疾病逐漸從傳染性疾病轉(zhuǎn)向以高血壓、腦血管疾病、糖尿病等慢性非傳染性疾病為主，且60歲以上的老年群體中普遍存在多種慢性病共存的現(xiàn)象。由于部分生活能力的喪失，生理機(jī)能的退化，老年群體健康狀況逐步下降，因而其對(duì)護(hù)理服務(wù)需求也更為迫切，失能、半失能老人長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)需求增長(zhǎng)空間巨大。中國(guó)2016年養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約為412.6億元，在2020年增長(zhǎng)至463.9億元，2018年市場(chǎng)規(guī)模有所下降但是總體上保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.0%。

根據(jù)北京市人民政府新聞辦公室，《2018年廣州老齡事業(yè)發(fā)展報(bào)告和老年人口數(shù)據(jù)手冊(cè)》《武漢養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展報(bào)告（白皮書(shū)）等資料的內(nèi)容，在北京、廣州、武漢等城市，養(yǎng)老床位公辦和社會(huì)辦的占比約為3:7。根據(jù)三菱UFJ銀行2019年數(shù)據(jù)顯示，公辦養(yǎng)老院每月費(fèi)用約在3,000元以下，而一般的商業(yè)養(yǎng)老院月費(fèi)在3,000元~8,000元左右，公辦養(yǎng)老院和一般養(yǎng)老院的入住率高，高檔養(yǎng)老院價(jià)格也相對(duì)較高，但是入住率較低，僅有30%左右。

隨著中國(guó)老齡化的進(jìn)程深化和家庭結(jié)構(gòu)的改變，預(yù)計(jì)未來(lái)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的需求將進(jìn)一步增加，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)。

05

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)未來(lái)通過(guò)智慧養(yǎng)老方式優(yōu)化痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)老年群體醫(yī)養(yǎng)結(jié)合需求

醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：

醫(yī)療需求是老年人養(yǎng)老的主要需求之一，將醫(yī)療和養(yǎng)老結(jié)合是未來(lái)養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的主要方向。當(dāng)養(yǎng)老服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)割裂時(shí)，養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)只養(yǎng)老不醫(yī)護(hù)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)只治病不養(yǎng)老，老年人難以同時(shí)獲得生活照料和醫(yī)療護(hù)理。而老年人身體健康狀況差，慢性病患病率高，需要經(jīng)常進(jìn)行醫(yī)療診治，頻繁出入醫(yī)院和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)造成養(yǎng)老生活不便。

不同于其他養(yǎng)老服務(wù)，醫(yī)療服務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)無(wú)法快速培養(yǎng)自己的專業(yè)醫(yī)護(hù)人員和醫(yī)護(hù)體系，主要通過(guò)與專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)與其他板塊服務(wù)的融合，提供醫(yī)+養(yǎng)的綜合型服務(wù)。同時(shí)，國(guó)家政策鼓勵(lì)利用率不高的醫(yī)院向養(yǎng)老機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型，以及有實(shí)力的醫(yī)院拓寬經(jīng)營(yíng)范圍，下設(shè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，以推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合快速發(fā)展。

智慧養(yǎng)老：

憑借互聯(lián)網(wǎng)在信息交互、信息處理、信息存儲(chǔ)、信息維護(hù)、大數(shù)據(jù)挖掘等方面的優(yōu)勢(shì)，借助計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、信息管理中心、移動(dòng)終端設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，智慧養(yǎng)老為老年人提供包括生活照料、健康管理、醫(yī)療護(hù)理、精神關(guān)愛(ài)在內(nèi)的全方面?zhèn)€性化服務(wù)。智慧養(yǎng)老通過(guò)改變信息交流傳遞方式、強(qiáng)化資源配置整合力度、提升服務(wù)管理效率等手段對(duì)現(xiàn)有養(yǎng)老服務(wù)模式中存在的各種問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化，為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供解決方案。

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06

深度見(jiàn)解：政策在支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)也對(duì)行業(yè)進(jìn)行規(guī)范并加大了監(jiān)管力度，正推動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行業(yè)在穩(wěn)步中發(fā)展

國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》提出，健全老有所養(yǎng)、幼有所育的政策體系，分層次加強(qiáng)科學(xué)規(guī)劃布局，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老托育發(fā)展，擴(kuò)大多方參與、多種方式的服務(wù)供給，增強(qiáng)家庭照護(hù)能力，優(yōu)化居家社區(qū)服務(wù)，推動(dòng)培訓(xùn)療養(yǎng)資源轉(zhuǎn)型發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)，促進(jìn)康養(yǎng)融合發(fā)展，深化醫(yī)養(yǎng)有機(jī)結(jié)合。

在整體規(guī)劃方面，政策法規(guī)的制定與完善推動(dòng)以居家為基礎(chǔ)，社區(qū)為依托，機(jī)構(gòu)為支撐，醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系的建設(shè)。

在創(chuàng)新合作方面，鼓勵(lì)創(chuàng)新資本合作模式，有利于吸引多樣化的主體參與投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)，解決民營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)資金不足，發(fā)展受限的問(wèn)題。在行業(yè)管理規(guī)范上，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)資質(zhì)、管理、環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、服務(wù)項(xiàng)目與質(zhì)量等方面的要求有了明確的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)人員、資金、運(yùn)營(yíng)和工作機(jī)制的監(jiān)管。

07

重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)

通過(guò)深度研究中國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，頭豹建議重點(diǎn)關(guān)注泰康集團(tuán)等企業(yè)，欲查看具體企業(yè)分析，可前往下方閱讀完整報(bào)告。

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