萬億市場需求浮現(xiàn)!養(yǎng)老護(hù)理風(fēng)險受關(guān)注,長護(hù)險市場供給仍不足

人口老齡化對我國經(jīng)濟(jì)生活正產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。據(jù)世界銀行預(yù)測，到2040年，60歲及以上老年人口將達(dá)到4.2億人左右，占總?cè)丝诘谋壤^30%。

在中國社會加速老齡化背景下，養(yǎng)老護(hù)理風(fēng)險已成為社會廣泛關(guān)注的議題。中國保險行業(yè)協(xié)會與瑞士再保險瑞再研究院近日發(fā)布的《中國商業(yè)護(hù)理保險發(fā)展機(jī)遇——中國城鎮(zhèn)地區(qū)長期護(hù)理服務(wù)保障研究》（下稱報告）預(yù)計，我國城鎮(zhèn)地區(qū)老年人長期護(hù)理服務(wù)需求將在2040年達(dá)到近6.6萬億元，約相當(dāng)于當(dāng)前水平的5倍。

到2040年，城鎮(zhèn)地區(qū)長期護(hù)理保障缺口將至3.8萬億

人口加速老齡化意味著失能人口規(guī)模的擴(kuò)大，長期護(hù)理風(fēng)險顯著上升。根據(jù)全國老齡辦調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果，中國約有4063萬失能老年人，占同期老年人口的18.3%。

報告認(rèn)為，失能老人的護(hù)理需求具有長期性特征，同時健康人群面臨的失能風(fēng)險隨著年齡的增長而持續(xù)上升，由此產(chǎn)生的護(hù)理需求持續(xù)增加。

報告發(fā)現(xiàn)，2021年中國城鎮(zhèn)地區(qū)老年人長期護(hù)理服務(wù)保障缺口約為9217億元，約相當(dāng)于長期護(hù)理服務(wù)保障需求的65%。從資金結(jié)構(gòu)上看，家庭支出是目前失能老人家庭支持其護(hù)理服務(wù)費用的主要來源，占所有可用資金的96%；社保長護(hù)險占可用資金的約3%。

隨著中國人口結(jié)構(gòu)的趨勢性變化和居民生活水平的提升， 上述報告預(yù)計，長期護(hù)理服務(wù)需求將在2030年達(dá)到3.1萬億元，并在2040年達(dá)到近6.6萬億元，約相當(dāng)于當(dāng)前水平的5倍。在基準(zhǔn)假設(shè)下，社保長護(hù)險的持續(xù)發(fā)展將緩慢提升護(hù)理服務(wù)保障水平，失能老人整體保障程度將從目前的35%上升至2040年的42%；長期護(hù)理服務(wù)保障缺口將在2030年和2040年分別達(dá)1.9萬億元和3.8萬億元。

報告認(rèn)為，社保長護(hù)險的發(fā)展將有助于改善長期護(hù)理服務(wù)的融資結(jié)構(gòu)。在其它條件不變的情況下，如果長護(hù)險的擴(kuò)面速度遵循基本醫(yī)保的發(fā)展速度，其對老年護(hù)理服務(wù)的財務(wù)支持作用將不斷提升，長護(hù)險資金對城鎮(zhèn)老年人護(hù)理服務(wù)需求的貢獻(xiàn)度將從2021年的1.2%上升至2040年的8.9%。

針對失能老人的長期護(hù)理問題，中國于2016年開始探索建立有效的長期護(hù)理保險制度。截至2021年底，社保長護(hù)險制度試點城市已達(dá)到49個。根據(jù)國家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2021年底，社會長護(hù)險參保人數(shù)超過1.4億人，累計享受待遇人數(shù)為160萬人。年人均減負(fù)超1.5萬元。

除了社保長護(hù)險，商業(yè)長期護(hù)理保險也是重要的組成部分。2005年國泰人壽推出了中國第一款具有商業(yè)性質(zhì)的長期護(hù)理保險產(chǎn)品，不過，近年來商業(yè)長護(hù)險整體發(fā)展較慢，商業(yè)長護(hù)險的影響力依然較小。

長護(hù)險市場供給仍不足

報告認(rèn)為，總體而言，當(dāng)前長護(hù)險市場面臨保障與護(hù)理服務(wù)供給不足問題。在中國社會加速老齡化背景下，加快健全和完善養(yǎng)老護(hù)理機(jī)制已刻不容緩。

一方面，社保長護(hù)險仍需探索可持續(xù)經(jīng)營模式。盡管目前多數(shù)試點城市的長期護(hù)理保險交由商業(yè)保險公司承辦，但其籌資渠道與支付仍嚴(yán)重依賴醫(yī)?；?，而醫(yī)?；鹱陨硪呀?jīng)面臨較大的給付壓力。因此如果社保長護(hù)險無法形成獨立的籌資與支付體系，將影響其可持續(xù)發(fā)展及參保對象的保障水平與范圍。

另一方面，商業(yè)長護(hù)險規(guī)模依然較小，尚未有效發(fā)揮風(fēng)險保障作用。商業(yè)長護(hù)險作為社保長護(hù)險的重要補充，市場規(guī)模依然較小，保障能力不足。此外，實踐中采用的失能評估標(biāo)準(zhǔn)存在一定弊端，制約了護(hù)理服務(wù)的供給能力；護(hù)理行業(yè)面臨人員短缺、專業(yè)性不足、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等問題。

商業(yè)長護(hù)險的發(fā)展需要完善的制度環(huán)境和政策支持，同時也需要找到自身發(fā)展的方向和路徑，設(shè)計差異化的護(hù)理保險產(chǎn)品，對社保長護(hù)險形成更有效的補充。

報告認(rèn)為，提升全社會的長期護(hù)理服務(wù)保障是一個嚴(yán)峻且艱巨的挑戰(zhàn)。社會各方需要形成合力，探索建立多方責(zé)任共擔(dān)、可持續(xù)的長期護(hù)理解決方案。在促進(jìn)我國商業(yè)護(hù)理保險發(fā)展、提升護(hù)理服務(wù)保障水平方面，報告提出了如下建議：

在宏觀制度方面，建議政府明確建立多層次護(hù)理保障體系，發(fā)揮商業(yè)保險在提供補充保障、滿足多元化需求、促進(jìn)護(hù)理服務(wù)資源合理配置等方面的定位。

在監(jiān)管環(huán)境方面，建議行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)逐步健全和完善保險行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和制度環(huán)境建設(shè)，為長期護(hù)理保險產(chǎn)品的風(fēng)險定價、風(fēng)險管理、設(shè)計產(chǎn)品責(zé)任等工作奠定基礎(chǔ)。此外，出臺財稅優(yōu)惠、拓寬資金投資范圍等方面的鼓勵性政策。

在能力建設(shè)方面，建議保險行業(yè)加快探索適合中國國情的創(chuàng)新型保險產(chǎn)品，包括混合型保障產(chǎn)品、與健康醫(yī)療和養(yǎng)老金融產(chǎn)品的結(jié)合、保費支付方式創(chuàng)新等。建議護(hù)理服務(wù)行業(yè)積極擴(kuò)容，不斷提升服務(wù)能力和運營效率，為失能老人的居家護(hù)理需求提供必要補充。

在提質(zhì)增效方面，建議各利益相關(guān)方持續(xù)加強對老年群體保障需求、資金供給結(jié)構(gòu)、護(hù)理服務(wù)、國際經(jīng)驗等方面的研究，以及對試點項目或創(chuàng)新方案實際保障能力的有效性分析，不斷改進(jìn)和完善護(hù)理保險供給方式。

在各方共同努力下，逐步構(gòu)建起具有長效機(jī)制的長期護(hù)理服務(wù)體系，建議著力培育建立以老年人健康需求為核心的服務(wù)體系，通過積極的預(yù)防和健康管理手段降低失能風(fēng)險、減少護(hù)理服務(wù)成本，同時不斷提升護(hù)理服務(wù)供應(yīng)方與保險公司的協(xié)同保障能力，使失能老人群體能夠獲得必要的護(hù)理服務(wù)支持，同時降低家庭的財務(wù)壓力。